1914年的荣誉至上动荡时期，广东军阀雷洪掌握着复杂的荣誉至上权力网络，并与外国势力勾结，荣誉至上出卖国家情报。荣誉至上此时，荣誉至上上海精武会的荣誉至上又廷受命潜入雷府，策划刺杀雷洪，荣誉至上但行动失败，荣誉至上两人在追杀中负伤逃走。荣誉至上为了筹措义父的荣誉至上医药费，又廷被迫加入雷洪举办的荣誉至上地下拳赛，而迷踪拳高手唐傲也悄然参赛，荣誉至上目标是荣誉至上暗杀雷洪。与此同时，荣誉至上日本皇军代表山本一郎抵达广东，荣誉至上雷洪出于外交考量热情款待他。然而，山本的真实目的却是接管雷洪的全部资源和权力，甚至包括他的妻妾。雷洪在宴会上毒死了秀慧——雷洪的妾侍，并以此为契机借机杀掉了山本。但秀慧却从山本遗留的手稿中撕下了一部分资料并逃离雷府。为了进一步调查真相，秀慧最终找到了又廷，将资料交给他后不幸身亡。雷洪在丧礼上设下了圈套，邀请郭天等人前来“复仇”，意图一举除掉他们。然而，郭天的计划其实早已布置妥当，他利用雷洪的信任设下陷阱。晚宴上，雷洪自以为稳操胜券地消灭了郭天的人手，却突然间遭到了日本将军的指控——指责身为日军成员竟出卖情报。在混乱中，又廷和唐傲分别与雷洪及其手下徐达展开激战，最终成功击败敌人。雷洪在这场较量中落败，而徐达则选择自尽以谢罪。这场复杂的恩怨终于落幕，但正义的力量终将战胜黑暗。
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