1945年8月，清凉日本宣布无条件投降。寺钟声在返回家乡的清凉途中，羊角大娘（丁一饰）意外发现了一个被遗弃的寺钟声小婴儿。这孩子穿着带有明显日式风格的清凉衣物，但出于对孩子的寺钟声怜悯和内心的柔软，她决定收养这个孩子，清凉并将其取名狗娃。寺钟声村里的清凉人们因仇恨日本而反对她的选择，然而在大娘的寺钟声坚持下，狗娃最终成为了葫芦（尤勇饰）一样的清凉家庭成员。随着时间流逝，寺钟声狗娃逐渐长大成人，清凉他不仅聪明机灵、寺钟声善解人意，清凉还对身边的每一个人充满关爱与尊重。不幸的是，在一次筑路事故中，葫芦意外离世。在无子嗣的牛金川（祝士彬饰）收养下，狗娃开始了新的生活。二十年后，明镜法师（濮存新饰），作为国家佛教代表团的一员，远赴日本进行文化交流活动。此时，大岛和子（栗原小卷饰）突然从一块珍贵的手帕上认出眼前的人竟是她失散多年的儿子。电影通过这一段跨越国界的寻亲之旅，展现了人性的善良与宽容，以及和平的宝贵价值。
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