1796年的江南乾隆年间，红花会舵主于万亭携四当家文泰来，书剑趁皇帝狩猎之际，江南向其呈递陈夫人遗书抄本，书剑欲与其结盟反清复明。江南不料，书剑这一举动却被暗中监视的江南张召重识破，乾隆随即下令将其二人尽数捕杀。书剑于万亭义子陈家洛继任舵主，江南决定营救文泰来。书剑在前往杭州途中，江南他们偶遇维疆来的书剑木卓伦部队，并帮助其解围。江南与此同时，书剑木卓伦之女霍青桐与家洛一见钟情，江南两人随之携手共赴劫持囚车的行动。虽因清军增援未能成功，但家洛并未因此放弃。他前往杭州，与旧友东方耳相逢，在飞来峰上共同抚琴论诗。正当家洛以为自己已获真相，决定遵从乾隆之言将母亲遗书销毁时，他突然意识到事情远比想象中复杂。为解开谜团，家洛返回故乡，得知自己其实是陈夫人与乾隆的亲兄弟。在西湖畔与乾隆不期而遇后，家洛最终选择相信乾隆的真实身份，并将其劫持于六和塔上以迫使其作出承诺：结盟反清。然而，这一举动却引来肃亲王图谋不轨，派遣八旗炮队猛轰高塔。在生死关头，乾隆终于意识到自己的责任所在，不得不履行与红花会的协议，达成结盟。影片不仅展现了家洛和霍青桐之间的爱情纠葛，更揭示了复杂的历史背景下的家族恩怨与国家命运交织的命运。
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